美国三大保险公司|卓越变革管理中心
领导对美国前三名保险公司现有的卓越变更管理中心的审查, 对变更和改进提出建议.
我领导了一项对美国前三大保险公司现有卓越变革管理中心的评估, 包括它的人民和相关的方法, 流程, 以及工具集——根据领先的实践对它们进行基准测试,并建议更改和改进.
研究的关键维度是领导敬业度, 利益相关方参与, 组织排列, 通信, 变化的准备, reskilling, 文化变化.
这些建议现已得到执行, 实质性地提高卓越中心的绩效,并将其定位为支持整个保险公司的多个变革项目.
全球主要保险公司|项目与变更管理建议
向世界最大的保险公司之一的英国子公司就如何管理变革计划提供建议.
我为世界上最大的保险公司之一的全国子公司提供了如何设计的建议, 结构, 计划, 实施重大业务和技术改造计划.
我的可交付成果包括要使用的变更管理工具和技术, 在什么情况下每个人都是合适的, 以及结构和治理的变革管理中心的卓越性.
这些建议得到接受和执行.
英国主要保险公司|项目管理、变更管理、法规遵从
在两年的时间里,指导了一项超过5000万美元的商业和技术转型计划.
我曾为一家与金融服务监管机构陷入困境的大型保险集团指导了一个涉及多个方面、耗资5000万美元的项目. 这项工作包括一个大的变更管理组件.
两年的工作计划包括解决眼前的问题, 在全公司范围内重新设计和实施新的合规流程, 并提供所需的技术服务来支持新的工作方式.
该计划的一个主要组成部分是将新文化融入业务结构所需的变更管理, 这一工作流程受到行政领导和监管机构的特别关注.
这个项目取得了成功, 所需的更改已经实现, 该客户得到了监管机构的“批准”.
北美大型保险公司|组织变革管理
使用敏捷方法领导围绕核心平台转换的变更管理.
我领导了加拿大一家大型保险公司核心平台转型的变革管理.
可交付成果包括分支准备情况评估, 路演设计与管理, 发现会话的设计和管理, 书面沟通, 培训计划的制定, 以及“培训师”的推出.
所有的工作都是使用敏捷方法交付的.
随后,所有利益相关者都对该计划的推出给予了很高的满意度.
财富50强金融服务集团|全企业数字化转型路线图设计
帮助制定并启动了企业范围内数字化转型的五年路线图, 使用敏捷(scrum).
一家财富50强的金融服务集团, 我帮助高级管理人员开发并获得了公司数字愿景和客户体验优先级的支持, 设计关键客户旅程, 建立人民, 所需的工艺和技术能力, 设计目标操作模型和治理机制, 并就五年交付路线图达成一致.
计划路线图包括过程的轨迹, 运营模式, data, 技术, 改变管理,总项目预算为3亿美元.
工作的所有阶段都是使用敏捷(scrum)交付的。.
这个策略被接受了, 我留下来启动了这个项目,现在它正在产生强有力的效果.
美国大型寿险公司|机器人流程自动化(RPA)
设计并实现了机器人过程自动化(RPA)卓越中心, 使用敏捷方法.
我领导了机器人过程自动化(RPA)卓越中心的设计和实施。.
工作内容包括操作模型设计, 角色描述, 治理RACI, 改变管理要求.
在接下来的几个月里,我继续帮助定义RPA的路线图,并帮助建立和运行卓越中心.
所有的工作都是使用敏捷方法交付的.
业务需求、用户故事、路线图和待办事项列表
帮助设计和商定业务需求, 用户故事, 路线图, 还有整个集团的技术交付积压.
我帮助设计了企业转型战略和路线图, 专注于客户数据和CRM, 使用scrum交付.
我的角色包括建立潜在的业务需求, 实现关键利益相关者对优先级的一致, 并帮助设计关键的用户故事, 产品待办事项列表, 交付的总体路线图, 以及最初的敏捷冲刺.
美国大型人寿公司|人工智能(AI)
帮助这家保险公司了解人工智能(AI)带来的机遇,并启动了人工智能mvp项目.
我帮助这家保险公司推出了全企业范围的人工智能(AI)计划.
这项工作最初涉及对客户管理人员进行人工智能方面的培训, 将他们暴露在现有的保险AI用例中, 讨论潜力, 以及AI在保险领域的挑战,以及针对该客户开发一长串潜在用例.
我继续帮助他们细化和澄清他们潜在的用例,并选择少量用例进行概念证明. 这包括通过建议请求(RFP)过程进行的软件选择练习.
所有的工作都是使用敏捷方法交付的.
这项倡议正在进行中.
保险|项目策划与项目管理
指导一项计划,以实施修订后的分销策略.
我代表CEO, 我指导了一个项目,为一家海外保险公司的英国子公司实施修订后的分销策略.
作业包括节目策划, 项目人员, 项目治理, 项目指导和运行办公室为项目管理设计并实施了新的运行模式, 新的组织结构, 新产品.
该计划已成功交付.
金融服务|项目管理和法规遵从性
管理一个再培训和重新认证两个金融设备销售团队的项目.
我管理了一个项目,在30天内对两家寿险公司的整个销售团队进行了再培训和再认证.
我的职责包括开发方法, 监督合规销售流程的设计, 管理英国各地的人员和场所, 实施计划.
每个销售团队都在30天的目标内恢复工作.
多元化金融服务集团|项目管理与项目评审
为一家多元化金融服务集团的首席执行官提供项目监督.
我为一家多元化金融服务集团的首席执行官提供项目监督,该集团负责一项大规模的转型计划.
所涵盖的领域包括根据预期定期审查进展情况, 分析主要客户主管和项目成员的优势和劣势, 并就新转型主管的招聘规范提出建议.
该计划仍在按计划进行.
英国主要银行|项目管理
管理一个主要的数据迁移程序.
对这家英国大银行来说, 我指导了一个程序,将几千个流程和程序迁移到一个新的内容管理平台.
该计划按时并在预算范围内交付.
主要保险公司|项目审查
审查了一个核心系统替换数据迁移程序.
我回顾了, 每隔一段时间, 取代核心保险系统并将所有政策迁移到新系统的计划.
我强调了以前未见过的风险和问题,并帮助保险公司避免和/或减轻了后果.
主要银行|项目咨询
为一个大型网上银行项目提供项目建议.
作为银行互联网银行整合项目的供应商董事会成员, 我就如何改进项目管理提供了建议.
我的建议有助于提高绩效,并为整个项目的成功做出了贡献.
美国大型保险公司|组织变革管理综述
领导对现有组织变更管理(OCM)功能的审查, 提出改进建议.
我领导了对现有组织变更管理(OCM)功能的审查, 它的人民, 以及相关的方法, 流程, 和工具集. 我还将它们与七个关键方面的领先实践进行了比较.
目前正在执行这些建议,大大改善了该职能的性能.
金融服务|全企业流程再造
指导一项任务,在公司端到端流程中发现重新设计的机会.
上市金融服务公司, 我指导了一项任务,在其端到端流程中发现重新设计的机会, 开发价值主张,以实现数百万美元的经常性节省和额外收入.
大多数建议被采纳了,目标收入增加了,节约也实现了.
核心系统数据迁移
监督数据从多个遗留系统迁移到新的核心平台.
作为在大型保险公司实施新核心系统的行业领导者, 我负责监督多个数据迁移项目和程序.
在人寿保险行业, 由于数据历史的长度(一个客户可以持有一个产品几十年)和大量的产品变化,这一点特别复杂.